Meester Advocaat Adrien Yap

Adrian adviseert over complexe financieringstransacties in verschillende kapitaalstructuren.Hij adviseert regelmatig mondiale en regionale banken, private kredietfondsen, private equity-bedrijven en strategische investeerders over grensoverschrijdende en binnenlandse financieringen (conventioneel en islamitisch), schuldkapitaalmarkttransacties (inclusief Reg S/Rule 144A-aanbiedingen) en private M&A's. Dit omvat leveraged en acquisitiefinanciering, projectfinanciering, gestructureerde financiering, hybride structuren en algemene kredietverlening.ERVARINGBankieren en financiënTrad op als adviseur van een fabrikant van orthopedische apparatuur voor een lening op termijn van maximaal MYR 410 miljoen en een doorlopend krediet van maximaal MYR 25 miljoen.Trad op als adviseur van een verticaal geïntegreerde aanbieder van datacenter- en IT-infrastructuurdiensten voor een lening op korte termijn en een termijnlening van maximaal MYR 1,8 miljard om de ontwikkeling van een datacenterfaciliteit in Johor, Maleisië, te financieren.Trad op als adviseur van een ontwikkelaar en exploitant van grootschalige digitale infrastructuuractiva bij een termijnlening van maximaal 430 miljoen USD ter financiering van de verwerving van een stuk land en de ontwikkeling van een datacenter in Johor, Maleisië, en een doorlopende kredietfaciliteit voor algemene werkkapitaaldoeleinden.Trad op als adviseur van de kredietnemer bij een termijnlening en een doorlopend krediet van maximaal MYR 114 miljoen voor de overnamefinanciering van de onderneming, activa en passiva van een fabrikant van professionele keukenapparatuur, en een aanvullende handelslijn van maximaal MYR 10 miljoen.Acted as local borrower’s counsel to a healthcare-focused Asian private equity firm on the proposed acquisition financing of up to USD50 million in connection with the proposed acquisition of an orthopaedic-focused manufacturer.Acted as lender’s counsel on a term loan facility granted to a healthcare provider of up to MYR150 million for the acquisition of hospital assets and a working capital revolving credit facility of up to MYR15 million.Acted as borrower’s counsel to an airline engineering maintenance service provider on a fundraising exercise of up to USD100 million from a regional private credit fund.Acted as lenders’ local counsel on a term loan facility of up to USD170.8 million granted to a joint-venture project company to fund the development, construction, operation and maintenance of a coking plant.Acted as lender’s counsel on a term financing facility of up to MYR185.0 million granted to a special purpose vehicle company in connection with the construction, development, operation and maintenance of LSS project in Bukit Selambau, Kedah under the Malaysia’s LSS4 Program.Acted as borrower’s local counsel on a term financing facility of MYR510.0 million and revolving credit facility of MYR25.0 million for the acquisition of a healthcare service provider (“Target”) and financing the general corporate purposes and working capital requirements of the Target and its subsidiaries.Acted as arranger’s local counsel on a term loan facilities of up to USD75.0 million granted to a regional leading solar energy provider to fund the development of solar projects across ASEAN and the subsequent upsizing to USD85.0 million.Acted as the joint arrangers’ counsel on a term loan and revolving credit facility of up to MYR600.0 million granted to a prominent home improvement retailer.Acted as the lender’s local counsel on a share-backed facility of up to USD455.0 million to fund the advanced subscription of an Indonesian conglomerate’s pro-rata rights entitlement and subscription over rights entitlements.Acted as borrower’s counsel to a SGX-listed fintech company on a revolving credit facility of USD75.0 million (with an upsize option).Debt Capital Markets (Bonds & Sukuks)Acted as Malaysian counsels for AirAsia Berhad for the issuance of a USD443 million dual-tranche revenue bond due 2026 and 2028 via its wholly-owned subsidiary, AirAsia RB 1 Ltd.Acted as Malaysian counsels for the arrangers and dealers for the establishment of USD3.0 billion multi-currency global medium term note program and the issuance of USD400 million 3-year medium term notes at 3.625% and USD600 million 5-year medium term notes at 3.750% by MISC Capital Two (Labuan) Limited, guaranteed by MISC Berhad.Opgetreden als Maleisische adviseurs voor het Ministerie van Financiën van de Maleisische overheid voor de uitgifte van 800,0 miljoen USD 10-jarige trustcertificaten met een rente van 2,070% en 500,0 miljoen USD 30-jarige trustcertificaten met een rente van 3,075%, een SPV van het Ministerie van Financiën (Opgericht).Opgetreden als Maleisische raadslieden voor de arrangeurs en dealers voor de update van het wereldwijde multi-valuta medium term note-programma van USD 15,0 miljard en de uitgifte van USD 600 miljoen 7-jarige medium term notes tegen 2,112% door PETRONAS Energy Canada Ltd. en USD 1,25 miljard 10,75-jarige medium term notes tegen 2,48% en USD 1,75 miljard 40-jarige medium term notes tegen 3,404% door PETRONAS Capital Limited, gegarandeerd door Petroliam Nasional Berhad.Opgetreden als Maleisische raadgevers voor de arrangeurs en dealers voor de update van het wereldwijde multi-valuta medium term note-programma van USD 15,0 miljard en de uitgifte van USD 2,25 miljard 3,5% medium term notes met een looptijd tot 2030, USD 2,75 miljard 4,55% medium term notes met een looptijd tot 2050 en USD 1,0 miljard 4,8% medium term notes met een looptijd tot 2060 door PETRONAS Capital Limited, gegarandeerd door Petroliam Nasional Berhad.Optreden voor de gezamenlijke lead arrangers met betrekking tot de oprichting door Petroleum Sarawak Exploration & Production Sdn. Bhd. (een dochteronderneming van Petroleum Sarawak Berhad) van een multi-valuta islamitisch MTNs-programma van maximaal MYR 15,0 miljard.Optreden voor de lead arranger met betrekking tot de voorgestelde oprichting door een SPV van een islamitisch programma voor middellange termijnobligaties met een nominale waarde van maximaal MYR 390,0 miljoen om de ontwikkeling en exploitatie van LSS-projecten in Maleisië te financieren.Opgetreden als Maleisische adviseur voor de hoofdadviseur bij de actualisering van het programma voor de uitgifte van multivaluta-sukuks ter waarde van USD 2,5 miljard en de uitgifte van USD 750,0 miljoen aan sukuks met vervaldatum in 2028 door TNB Global Ventures Capital Berhad.Fusies en overnames / Overige bedrijfsactiviteiten / HerstructureringVerstrekken van regelgevend en structurerend advies aan een beleggingsmaatschappij over de voorgenomen aanbieding en uitgifte van inwisselbare converteerbare cumulatief preferente aandelen.Structureren van de overname van de activiteiten, activa en passiva van een fabrikant van professionele keukenapparatuur.Adviseerde een bedrijf dat maritieme oplossingen en diensten levert over transacties met verbonden partijen overeenkomstig Hoofdstuk 10 van de Main Market Listing Rules.Adviseerde een toonaangevende, geïntegreerde zorgaanbieder over de wereldwijde en lokale cashpoolingregeling binnen de groep.Advies over de verkoop van 99,57% van de aandelenbelangen in een fabrikant van industriële kleefstoffen aan een beursgenoteerde entiteit in Maleisië.Advies over de verkoop van 100% van het aandelenbelang in een aanbieder van geïntegreerde technische diensten, gespecialiseerd in nutsvoorzieningen en milieuoplossingen.Verstrekken van regelgevings- en structureringsadvies aan een van 's werelds grootste leveranciers van emulsiepolymeren, over de repatriëring van fondsen (upstream dividend/intercompany voorschotten).LIDMAATSCHAPPEN/DIRECTEURSLid, Maleisische Orde van Advocaten