Maestro Abogado Adrien Yap

Adrian asesora en transacciones financieras complejas en diversas estructuras de capital.Asesora regularmente a bancos globales y regionales, fondos de crédito privados, firmas de capital privado e inversores estratégicos en financiaciones transfronterizas y nacionales (convencionales e islámicas), transacciones en el mercado de capitales de deuda (incluidas las ofertas Reg S/Rule 144A) y fusiones y adquisiciones privadas. Esto incluye financiación apalancada y de adquisiciones, financiación de proyectos, financiación estructurada, estructuras híbridas y préstamos generales.EXPERIENCIABanca y finanzasActuó como asesor del prestatario de un fabricante de productos ortopédicos en facilidades de préstamo a plazo de hasta MYR 410 millones y una línea de crédito renovable de hasta MYR 25 millones.Actuó como asesor del prestatario de un proveedor integrado verticalmente de servicios de infraestructura de TI y centros de datos en una línea de crédito a corto plazo y una línea de crédito a plazo de hasta MYR 1.800 millones para financiar el desarrollo de una instalación de centro de datos en Johor, Malasia.Actuó como asesor del prestatario de un desarrollador y operador de activos de infraestructura digital a gran escala en una línea de crédito a plazo de hasta USD 430 millones para financiar la adquisición de un terreno y el desarrollo de un centro de datos en Johor, Malasia, y una línea de crédito renovable para fines generales de capital de trabajo.Actuó como asesor del prestatario en una línea de crédito a plazo y una línea de crédito renovable de hasta MYR 114 millones para el financiamiento de la adquisición de negocios, activos y pasivos de un fabricante de equipos de cocina comercial, y una línea de crédito auxiliar de hasta MYR 10 millones.Acted as local borrower’s counsel to a healthcare-focused Asian private equity firm on the proposed acquisition financing of up to USD50 million in connection with the proposed acquisition of an orthopaedic-focused manufacturer.Acted as lender’s counsel on a term loan facility granted to a healthcare provider of up to MYR150 million for the acquisition of hospital assets and a working capital revolving credit facility of up to MYR15 million.Acted as borrower’s counsel to an airline engineering maintenance service provider on a fundraising exercise of up to USD100 million from a regional private credit fund.Acted as lenders’ local counsel on a term loan facility of up to USD170.8 million granted to a joint-venture project company to fund the development, construction, operation and maintenance of a coking plant.Acted as lender’s counsel on a term financing facility of up to MYR185.0 million granted to a special purpose vehicle company in connection with the construction, development, operation and maintenance of LSS project in Bukit Selambau, Kedah under the Malaysia’s LSS4 Program.Acted as borrower’s local counsel on a term financing facility of MYR510.0 million and revolving credit facility of MYR25.0 million for the acquisition of a healthcare service provider (“Target”) and financing the general corporate purposes and working capital requirements of the Target and its subsidiaries.Acted as arranger’s local counsel on a term loan facilities of up to USD75.0 million granted to a regional leading solar energy provider to fund the development of solar projects across ASEAN and the subsequent upsizing to USD85.0 million.Acted as the joint arrangers’ counsel on a term loan and revolving credit facility of up to MYR600.0 million granted to a prominent home improvement retailer.Acted as the lender’s local counsel on a share-backed facility of up to USD455.0 million to fund the advanced subscription of an Indonesian conglomerate’s pro-rata rights entitlement and subscription over rights entitlements.Acted as borrower’s counsel to a SGX-listed fintech company on a revolving credit facility of USD75.0 million (with an upsize option).Debt Capital Markets (Bonds & Sukuks)Acted as Malaysian counsels for AirAsia Berhad for the issuance of a USD443 million dual-tranche revenue bond due 2026 and 2028 via its wholly-owned subsidiary, AirAsia RB 1 Ltd.Acted as Malaysian counsels for the arrangers and dealers for the establishment of USD3.0 billion multi-currency global medium term note program and the issuance of USD400 million 3-year medium term notes at 3.625% and USD600 million 5-year medium term notes at 3.750% by MISC Capital Two (Labuan) Limited, guaranteed by MISC Berhad.Actuó como asesor de Malasia para el Ministerio de Finanzas del Gobierno de Malasia para la emisión de USD 800,0 millones en certificados fiduciarios a 10 años al 2,070 % y USD 500,0 millones en certificados fiduciarios a 30 años al 3,075 %, una SPV del Ministerio de Finanzas (Incorporada).Actuó como asesor legal de Malasia para los organizadores y distribuidores de la actualización del programa global de pagarés a mediano plazo en múltiples monedas por USD 15 000 millones y la emisión de pagarés a mediano plazo a 7 años por USD 600 millones al 2,112% por PETRONAS Energy Canada Ltd. y pagarés a mediano plazo a 10,75 años por USD 1250 millones al 2,48% y pagarés a mediano plazo a 40 años por USD 1750 millones al 3,404% por PETRONAS Capital Limited, garantizados por Petroliam Nasional Berhad.Actuó como asesor legal de Malasia para los organizadores y distribuidores para la actualización del programa global de pagarés a mediano plazo multidivisa por USD 15 000 millones y la emisión de pagarés a mediano plazo al 3,5 % con vencimiento en 2030 por USD 2250 millones, pagarés a mediano plazo al 4,55 % con vencimiento en 2050 por USD 2750 millones y pagarés a mediano plazo al 4,8 % con vencimiento en 2060 por PETRONAS Capital Limited, garantizado por Petroliam Nasional Berhad.Representó a los organizadores principales conjuntos en relación con el establecimiento por parte de Petroleum Sarawak Exploration & Production Sdn. Bhd. (una subsidiaria de Petroleum Sarawak Berhad) de un programa de MTN islámicos multidivisa de hasta MYR 15.000 millones.Representó al organizador principal en relación con el establecimiento propuesto por una SPV de un programa de pagarés islámicos a mediano plazo de hasta MYR 390,0 millones en valor nominal para financiar el desarrollo y operación de proyectos LSS en Malasia.Actuó como asesor de Malasia para el asesor principal en la actualización del programa de emisión de sukuk multidivisa por USD 2.500 millones y la emisión de sukuk por USD 750,0 millones con vencimiento en 2028 por parte de TNB Global Ventures Capital Berhad.Fusiones y adquisiciones / Otros ejercicios corporativos / ReestructuracionesBrindar asesoramiento regulatorio y de estructuración a una compañía holding de inversiones sobre su propuesta de oferta y emisión de acciones preferentes acumulativas convertibles redimibles.Estructuración de la adquisición de negocio, activos y pasivos de un fabricante de equipos de cocina comercial.Asesoró a una empresa de soluciones y servicios marítimos en transacciones con partes relacionadas de conformidad con el Capítulo 10 de las Reglas de Cotización del Mercado Principal.Asesoró a un proveedor de atención médica integrada líder a nivel mundial en su acuerdo de agrupación de efectivo global y local dentro del grupo.Asesoró sobre la venta del 99,57% de las participaciones de capital en un fabricante de adhesivos industriales a una entidad que cotiza en bolsa en Malasia.Asesoramiento sobre la venta de participaciones de capital del 100% en un proveedor de servicios integrados de ingeniería especializado en servicios públicos y soluciones ambientales.Brindar asesoramiento regulatorio y estructurante a uno de los principales proveedores mundiales de polímeros de emulsiones, sobre repatriación de fondos (dividendos upstream / anticipos intercompany).MEMBRESÍAS/DIRECCIONESMiembro del Colegio de Abogados de Malasia