Maître Avocat Adrien Yap

Adrien YapAdrian conseille sur des transactions de financement complexes à travers diverses structures de capital.Il conseille régulièrement des banques internationales et régionales, des fonds de crédit privés, des sociétés de capital-investissement et des investisseurs stratégiques sur des financements transfrontaliers et nationaux (conventionnels et islamiques), des transactions sur le marché des capitaux d'emprunt (y compris les offres Reg S/Rule 144A) et des fusions et acquisitions privées. Cela comprend le financement à effet de levier et d'acquisition, le financement de projets, le financement structuré, les structures hybrides et les prêts généraux.EXPÉRIENCEBanque et FinanceA agi en tant que conseiller de l'emprunteur auprès d'un fabricant de matériel orthopédique sur des facilités de prêt à terme pouvant atteindre 410 millions MYR et une facilité de crédit renouvelable pouvant atteindre 25 millions MYR.A agi en tant que conseiller de l'emprunteur auprès d'une société de services de centres de données et d'infrastructure informatique intégrée verticalement sur une facilité de prêt à court terme et une facilité de prêt à terme pouvant atteindre 1,8 milliard de MYR pour financer le développement d'un centre de données à Johor, en Malaisie.A agi en tant que conseiller juridique d'un emprunteur auprès d'un développeur et opérateur d'actifs d'infrastructure numérique à grande échelle dans le cadre d'une facilité de prêt à terme pouvant atteindre 430 millions USD pour financer l'acquisition d'un terrain et le développement d'un centre de données à Johor, en Malaisie, et d'une facilité de crédit renouvelable à des fins générales de fonds de roulement.A agi en tant que conseiller de l'emprunteur sur une facilité de prêt à terme et une facilité de crédit renouvelable pouvant atteindre 114 millions MYR pour le financement de l'acquisition d'une entreprise, d'actifs et de passifs d'un fabricant d'équipements de cuisine commerciale, ainsi que sur une facilité de crédit auxiliaire pouvant atteindre 10 millions MYR.A agi en tant que conseiller juridique d'un emprunteur local auprès d'une société de capital-investissement asiatique axée sur les soins de santé dans le cadre du financement d'acquisition proposé jusqu'à 50 millions USD dans le cadre de l'acquisition proposée d'un fabricant axé sur l'orthopédie.A agi en tant que conseiller du prêteur sur une facilité de prêt à terme accordée à un prestataire de soins de santé jusqu'à 150 millions MYR pour l'acquisition d'actifs hospitaliers et une facilité de crédit renouvelable de fonds de roulement jusqu'à 15 millions MYR.Nous avons agi en tant que conseiller de l'emprunteur auprès d'un prestataire de services de maintenance technique d'une compagnie aérienne dans le cadre d'une levée de fonds pouvant atteindre 100 millions USD auprès d'un fonds de crédit privé régional.A agi en tant que conseiller juridique local des prêteurs sur une facilité de prêt à terme pouvant atteindre 170,8 millions USD accordée à une société de projet en coentreprise pour financer le développement, la construction, l'exploitation et la maintenance d'une cokerie.A agi en tant que conseiller du prêteur sur une facilité de financement à terme pouvant atteindre 185,0 millions MYR accordée à une société à vocation spéciale dans le cadre de la construction, du développement, de l'exploitation et de la maintenance du projet LSS à Bukit Selambau, Kedah dans le cadre du programme LSS4 de la Malaisie.A agi en tant que conseiller juridique local de l'emprunteur sur une facilité de financement à terme de 510,0 millions MYR et une facilité de crédit renouvelable de 25,0 millions MYR pour l'acquisition d'un prestataire de services de santé (« Target ») et le financement des objectifs généraux de l'entreprise et des besoins en fonds de roulement de Target et de ses filiales.A agi en tant que conseiller juridique local de l'arrangeur sur des facilités de prêt à terme pouvant atteindre 75 millions USD accordées à un important fournisseur régional d'énergie solaire pour financer le développement de projets solaires dans l'ASEAN et l'augmentation ultérieure à 85 millions USD.A agi en tant que conseiller juridique des co-arrangeurs sur un prêt à terme et une facilité de crédit renouvelable d'un montant maximal de 600 millions MYR accordés à un important détaillant de produits de rénovation domiciliaire.A agi en tant que conseiller juridique local du prêteur sur une facilité adossée à des actions d'un montant maximal de 455,0 millions USD pour financer la souscription anticipée des droits au prorata d'un conglomérat indonésien et la souscription sur les droits.A agi en tant que conseiller de l'emprunteur auprès d'une société fintech cotée à la SGX sur une facilité de crédit renouvelable de 75,0 millions USD (avec une option d'augmentation).Marchés des capitaux d'emprunt (obligations et sukuks)A agi en tant que conseiller malaisien pour AirAsia Berhad pour l'émission d'une obligation de revenus à double tranche de 443 millions USD échéant en 2026 et 2028 via sa filiale à 100 %, AirAsia RB 1 Ltd.A agi en tant que conseillers malaisiens pour les arrangeurs et les négociants pour la mise en place d'un programme mondial de billets à moyen terme multidevises de 3 milliards USD et l'émission de billets à moyen terme à 3 ans de 400 millions USD à 3,625 % et de billets à moyen terme à 5 ans de 600 millions USD à 3,750 % par MISC Capital Two (Labuan) Limited, garantis par MISC Berhad.A agi en tant que conseiller malaisien auprès du ministère des Finances du gouvernement malaisien pour l'émission de certificats de fiducie de 10 ans d'un montant de 800 millions USD à 2,070 % et de certificats de fiducie de 30 ans d'un montant de 500 millions USD à 3,075 %, une SPV du ministère des Finances (incorporée).A agi en tant que conseillers malaisiens pour les arrangeurs et les négociants pour la mise à jour du programme mondial de billets à moyen terme multidevises de 15,0 milliards USD et l'émission de billets à moyen terme à 7 ans de 600 millions USD à 2,112 % par PETRONAS Energy Canada Ltd. et de billets à moyen terme à 10,75 ans de 1,25 milliard USD à 2,48 % et de billets à moyen terme à 40 ans de 1,75 milliard USD à 3,404 % par PETRONAS Capital Limited, garantis par Petroliam Nasional Berhad.A agi en tant que conseillers malaisiens pour les arrangeurs et les négociants pour la mise à jour du programme mondial de billets à moyen terme multidevises de 15,0 milliards USD et l'émission de billets à moyen terme à 3,5 % de 2,25 milliards USD à échéance 2030, de billets à moyen terme à 4,55 % de 2,75 milliards USD à échéance 2050 et de billets à moyen terme à 4,8 % de 1,0 milliard USD à échéance 2060 par PETRONAS Capital Limited, garantis par Petroliam Nasional Berhad.A agi pour le compte des co-arrangeurs principaux dans le cadre de la création par Petroleum Sarawak Exploration & Production Sdn. Bhd. (une filiale de Petroleum Sarawak Berhad) d'un programme MTN islamique multidevises d'un montant maximal de 15 milliards de MYR.A agi pour le compte de l'arrangeur principal dans le cadre de la création proposée par une SPV d'un programme de notes à moyen terme islamiques d'une valeur nominale maximale de 390,0 millions MYR pour financer le développement et l'exploitation de projets LSS à travers la Malaisie.A agi en tant que conseiller malaisien pour le conseiller principal sur la mise à jour du programme d'émission de sukuk multidevises de 2,5 milliards USD et l'émission de sukuk de 750 millions USD à échéance 2028 par TNB Global Ventures Capital Berhad.Fusions et acquisitions / Autres opérations d'entreprise / RestructurationsFournir des conseils réglementaires et de structuration à une société holding d'investissement sur son projet d'offre et d'émission d'actions privilégiées cumulatives convertibles rachetables.Structuration de l'acquisition de l'activité, des actifs et des passifs d'un fabricant d'équipements de cuisine commerciale.Nous avons conseillé une société de solutions et de services maritimes sur des transactions entre parties liées conformément au chapitre 10 des règles de cotation du marché principal.Nous avons conseillé un fournisseur de soins de santé intégré de premier plan dans le cadre de son accord de mutualisation de trésorerie mondial et local au sein du groupe.Conseillé sur la cession de 99,57 % des participations dans un fabricant d'adhésifs industriels à une entité cotée en Malaisie.Conseillé sur la cession de participations de 100 % dans un fournisseur de services d'ingénierie intégrés spécialisé dans les services publics et les solutions environnementales.Conseil réglementaire et de structuration auprès d'un des principaux fournisseurs mondiaux de polymères en émulsion, sur le rapatriement de fonds (dividendes en amont / avances interentreprises).MEMBRES/MANDATS D'ADMINISTRATIONMembre du Barreau de Malaisie